Introducción
Cuando trabajas todos los días con tu CRM, no siempre necesitas ver todas las columnas ni todos los contactos. Las vistas personalizadas te permiten mostrar solo la información que te interesa, ordenada como tú quieras, y guardarla para volver a usarla cuando quieras. En este tutorial te mostramos cómo crear una desde cero.
¿Qué es una vista personalizada?
Es una configuración guardada de cómo se muestra tu tabla de contactos: qué columnas aparecen, en qué orden, y con qué filtros aplicados. A diferencia de una lista (que agrupa contactos según criterios), una vista es solo una forma de visualizar la tabla — no crea un segmento nuevo.
¿Cuándo crear una vista personalizada?
Cuando repites seguido el mismo tipo de búsqueda o necesitas ver ciertas columnas específicas para tu trabajo diario. Por ejemplo: una vista para el equipo de ventas con «Etapa del negocio» y «Próxima tarea», o una vista para marketing con «Fuente original» y «Última actividad».
Paso 1: Ve a Contactos
Entra a CRM > Contactos.
Paso 2: Ajusta las columnas
Haz clic en «Editar columnas» (usualmente arriba de la tabla) y elige qué propiedades quieres ver.
Paso 3: Aplica un filtro (opcional)
Si quieres que la vista muestre solo cierto tipo de contactos, agrega un filtro arriba de la tabla (por ejemplo: Etapa del ciclo de vida = Cliente).
Paso 4: Guarda la vista
Busca la opción «Guardar vista» (o el ícono de guardar junto a las pestañas de vistas, arriba de la tabla).
Paso 5: Ponle un nombre
Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo: Vista - Clientes activos.
Paso 6: Ver el resultado
La vista queda guardada como una pestaña nueva arriba de la tabla, lista para usarla cada vez que la necesites, sin tener que repetir los filtros.