Introducción
Cuando un contacto no tiene un propietario asignado, corre el riesgo de quedar sin seguimiento y perderse entre la lista general. Crear una vista específica para estos contactos te permite detectarlos rápido y asignarlos a tiempo. En este tutorial vas a crear una vista personalizada de contactos filtrada por «Sin propietario».
Pasos
- Ve a CRM > Contactos.
- Haz clic en «Todos los contactos» (o la vista que uses de base) y clónala, ya que la vista predeterminada es de solo lectura.
- Ponle un nombre a la nueva vista, por ejemplo «Contactos sin propietarios».
- Agrega un filtro: «Propietario del contacto» > «es un valor desconocido».
- Aplica el filtro y revisa que la lista muestre solo contactos sin propietario asignado.
- (Opcional) Agrega columnas útiles a la vista, como «Etapa del ciclo de vida» o «Fecha de creación», para priorizar cuáles asignar primero.
- Guarda la vista.