Introducción
Cada negocio maneja información distinta a la que HubSpot trae por defecto. Ahí es donde entran las propiedades personalizadas: te permiten guardar exactamente los datos que necesitas sobre tus contactos o negocios. En este tutorial te explicamos qué son, cuándo crearlas y cómo hacerlo paso a paso.
¿Qué es una propiedad?
Una propiedad es un campo donde guardas un dato específico de un contacto, empresa, negocio o ticket. Por ejemplo: «Nombre», «Ciudad» o «Etapa del ciclo de vida» son propiedades que ya existen en HubSpot por defecto.
¿Cuándo crear una propiedad nueva?
Cuando necesitas registrar un dato que no existe entre las propiedades estándar de HubSpot. Por ejemplo: el servicio en el que un contacto está interesado, una fecha de renovación de contrato, o una categoría interna de tu negocio.
Tipos de campo disponibles
- Texto de una línea: para datos cortos (nombre de un producto, código, etc.)
- Texto multilínea: para notas o descripciones más largas.
- Número: para cantidades, montos, edades, etc.
- Fecha: para fechas puntuales (renovación, cumpleaños, etc.)
- Selector desplegable / Opción única: cuando el dato debe elegirse de una lista cerrada.
- Casillas de verificación (checkbox): para opciones tipo sí/no o selección múltiple.
Paso 1: Accede a la configuración de propiedades
Ve a Configuración (ícono de engranaje) > Propiedades.
Paso 2: Elige el objeto
Selecciona si la propiedad será para Contactos, Empresas, Negocios u otro objeto.
Paso 3: Crea la propiedad
Clic en Crear propiedad, dale un nombre y grupo (categoría donde se va a guardar).
Paso 4: Elige el tipo de campo
Selecciona el tipo según el dato que quieras guardar (texto, número, fecha, selector, checkbox).
Paso 5: Define las opciones (si aplica)
Si elegiste selector o checkbox, agrega las opciones que quieras que aparezcan.
Paso 6: Guarda la propiedad
Clic en Crear y ya está lista para usarse.
Ejemplo práctico
Vamos a crear una propiedad llamada «Servicio de interés», tipo selector desplegable, con las siguientes opciones:
- Implementación HubSpot
- Automatización
- Integración
- Desarrollo web
- Auditoría CRM
¿Y ahora qué? Cómo usarla
Una vez creada, esta propiedad ya puede:
- Agregarse a un formulario para que el contacto la complete solo.
- Usarse como filtro para crear listas segmentadas.
- Activar condiciones dentro de un workflow (por ejemplo, enviar un email distinto según el servicio elegido).
Antes de crear muchas propiedades…
Conviene definir bien la estructura de datos de tu CRM primero, para evitar propiedades duplicadas o desordenadas que compliquen tus reportes más adelante.