Introducción
Un pipeline comercial es la columna vertebral de cualquier proceso de ventas: te permite visualizar en qué etapa está cada negocio, desde el primer contacto hasta el cierre. En este tutorial te mostramos cómo crear uno desde cero en HubSpot, adaptado a tu proceso real de ventas.
¿Qué es un pipeline?
Es una representación visual de las etapas por las que pasa un negocio antes de cerrarse (por ejemplo: Prospecto → Contacto realizado → Propuesta enviada → Negociación → Cerrado ganado/perdido). Cada negocio se mueve entre estas etapas a medida que avanza.
¿Cuándo crear un pipeline nuevo?
Cuando tu proceso de ventas actual no encaja con el pipeline por defecto de HubSpot, o cuando manejas líneas de negocio distintas que requieren procesos separados (por ejemplo, ventas nuevas vs. renovaciones).
Paso 1: Ve a la configuración de negocios
Ve a Configuración > Objetos > Negocios.
Paso 2: Entra a Pipelines
Dentro de esa sección, busca la pestaña «Pipelines».
Paso 3: Crea un pipeline nuevo
Clic en Crear pipeline y dale un nombre (por ejemplo: «Pipeline de ventas»).
Paso 4: Define las etapas
Agrega las etapas de tu proceso comercial, en orden. Por ejemplo:
- Prospecto
- Contacto realizado
- Propuesta enviada
- Negociación
- Cerrado ganado
- Cerrado perdido
Paso 5: Asigna una probabilidad a cada etapa (opcional)
Puedes definir qué porcentaje de probabilidad de cierre tiene cada etapa, útil para tus reportes de forecast.
Paso 6: Guarda el pipeline
Clic en Guardar.
Paso 7: Verifica el resultado
Ve a CRM > Negocios, selecciona tu nuevo pipeline en el desplegable superior y confirma que las etapas aparezcan correctamente en la vista tipo tablero (Kanban).