¿Qué es el Analizador de Riesgos CRM?
El Analizador de Riesgos CRM es una aplicación de HubSpot Marketplace desarrollada por Estado 7 que escanea automáticamente tu portal, detecta problemas operativos y genera un score de salud de 0 a 100 con recomendaciones accionables.
Escaneo automático
Se ejecuta al abrir la app sin configuración previa. Resultados en menos de 60 segundos.
Score 0–100
Puntaje global de salud operativa basado en calidad de datos, actividad y asignaciones.
12 reportes XLSX
Descarga reportes detallados por problema con links directos a cada registro en HubSpot.
Marketing Audit
Analiza workflows activos, detecta ineficiencias y estima el costo mensual desperdiciado.
Cómo funciona
La app se conecta a tu portal mediante OAuth, lee los datos de tus objetos CRM usando la API de HubSpot y procesa los resultados en el backend. Todo el análisis ocurre en tiempo real y los resultados se muestran directamente dentro de HubSpot.
Al instalar, autorizas los permisos mínimos necesarios. La app nunca almacena datos de contactos ni empresas fuera de tu portal.
Cada vez que abres la app, se lanza un análisis completo de contactos, empresas, deals, propietarios y workflows.
El backend analiza los datos contra reglas predefinidas, calcula el score global y genera los insights por categoría.
Los resultados aparecen en la interfaz de la app dentro de HubSpot con cantidad de registros afectados, impacto operativo y acciones sugeridas.
Cada escaneo queda guardado en el historial. Puedes comparar scores a lo largo del tiempo para medir la mejora de tu CRM.
Requisitos previos
Antes de instalar, verifica que cumples con lo siguiente:
Instalar la app
La instalación toma menos de 2 minutos y no requiere configuración técnica adicional.
Accede a app.hubspot.com/marketplace o busca "Analizador de Riesgos CRM" desde el menú de aplicaciones de tu portal.
En la ficha de la aplicación, presiona el botón de instalación. Serás redirigido a la pantalla de autorización OAuth de HubSpot.
Revisa los permisos solicitados y haz clic en "Conectar app". La app solo solicita los scopes mínimos necesarios para funcionar.
Una vez instalada, accede desde Aplicaciones instaladas en tu portal. El primer escaneo se lanzará automáticamente.
Permisos OAuth
La app solicita únicamente los permisos necesarios para leer y analizar tus datos. No modifica ni elimina ningún registro de tu CRM.
| Scope | Tipo | Requerido | Para qué se usa |
|---|---|---|---|
crm.objects.contacts.read |
Lectura | Requerido | Analizar contactos duplicados, vacíos, inactivos y sin owner |
crm.objects.companies.read |
Lectura | Requerido | Analizar empresas duplicadas, vacías, inactivas y sin deals |
crm.objects.deals.read |
Lectura | Requerido | Analizar deals estancados, sin actividad, sin owner y sin monto |
crm.lists.read |
Lectura | Requerido | Leer listas activas existentes en el portal |
crm.lists.write |
Escritura | Pro | Crear listas activas en HubSpot desde la Auditoría Completa |
automation |
Lectura | Requerido | Analizar workflows activos para el Marketing Audit |
content |
Lectura | Opcional | Análisis de contenido publicado (uso futuro) |
Análisis CRM
El escaneo analiza los 4 objetos principales de HubSpot. Cada problema detectado muestra la cantidad de registros afectados, el impacto operativo estimado y un botón para ver el detalle completo.
👥 Contactos
| Análisis | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Duplicados | Contactos con mismo email o nombre repetido en el portal | Confusión en seguimiento, envíos duplicados |
| Vacíos | Contactos sin email, teléfono ni empresa asociada | Imposible segmentar o contactar |
| Sin actividad | Sin notas, emails, llamadas ni reuniones en 90+ días | Leads fríos que ocupan espacio |
| Sin owner | Sin propietario asignado en el CRM | Nadie es responsable del seguimiento |
🏢 Empresas
| Análisis | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Duplicadas | Empresas con mismo nombre o dominio registradas más de una vez | Datos fragmentados, reportes incorrectos |
| Vacías | Sin industria, país, tamaño ni website | No se puede calificar ni segmentar |
| Sin actividad | Sin interacciones registradas en el portal | Cuentas muertas en el pipeline |
| Sin deals | Empresas que nunca tuvieron una oportunidad asociada | Potencial comercial no explorado |
💼 Deals
| Análisis | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Estancados | Sin cambio de etapa en 30+ días | Pipeline bloqueado, proyecciones incorrectas |
| Sin actividad | Sin tareas, notas ni emails en 14+ días | Deals olvidados que se pierden solos |
| Sin owner | Oportunidades sin responsable asignado | Nadie cierra ese negocio |
| Sin monto | Deals con amount = null o 0 | Forecast y reportes de ingresos incorrectos |
👤 Propietarios
| Análisis | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Inactivos | Usuarios con registros asignados que ya no están activos en el portal | Registros sin responsable real |
| Sobrecargados | Propietarios con un volumen de asignaciones muy superior al promedio | Seguimiento deficiente, pérdida de deals |
| Sin asignaciones | Usuarios activos sin ningún contacto, empresa o deal asignado | Capacidad del equipo mal distribuida |
Score de eficiencia
El score global representa la salud operativa del CRM en un rango de 0 a 100. Se calcula ponderando la gravedad y cantidad de problemas detectados en cada categoría.
| Rango | Estado | Significado |
|---|---|---|
| 0 – 65 | 🔴 Riesgos críticos | El CRM tiene problemas graves que afectan directamente la capacidad de ventas. Acción inmediata requerida. |
| 66 – 85 | 🟡 Advertencias | Problemas detectados que no son urgentes pero que pueden impactar los resultados si se acumulan. |
| 86 – 100 | 🟢 Salud óptima | El CRM está bien mantenido. El equipo opera con datos limpios y procesos ordenados. |
Auditoría completa Pro
La Auditoría Completa se activa manualmente y tiene una vigencia de 30 días. Desbloquea la descarga de reportes en Excel y la creación de listas activas directamente en tu portal.
📥 Reportes descargables (.XLSX)
12 reportes en formato Excel, uno por cada tipo de problema detectado. Cada archivo incluye:
| Reporte | Objeto |
|---|---|
| Contactos duplicados | Contactos |
| Contactos con datos vacíos | Contactos |
| Contactos sin actividad | Contactos |
| Contactos sin owner | Contactos |
| Empresas duplicadas | Empresas |
| Empresas con datos vacíos | Empresas |
| Empresas sin actividad | Empresas |
| Empresas sin deals | Empresas |
| Deals estancados | Deals |
| Deals sin actividad | Deals |
| Deals sin owner | Deals |
| Deals sin monto | Deals |
✅ Crear listas activas en HubSpot
Con un clic puedes crear las 12 listas dinámicas directamente en tu portal usando los mismos criterios que los reportes. Selecciona cuáles quieres crear mediante checkboxes y la app las genera en tiempo real con feedback del proceso.
Marketing Audit Nuevo
El Marketing Audit analiza los workflows de tu portal y genera un score específico de 0 a 100. Disponible en el plan gratuito.
⚙️ Análisis de Workflows (Fase 1)
La app accede a tus workflows publicados y detecta 4 tipos de problemas:
| Problema | Criterio de detección | Severidad | Costo estimado |
|---|---|---|---|
| Workflows sin uso | Activos sin enrollments o sin ejecución en 90+ días | Crítico | $5 / workflow / mes |
| Workflows con errores | Acciones fallidas o integraciones rotas | Advertencia | — |
| Workflows obsoletos | Sin actualización en 180+ días | Advertencia | — |
| Sin goals definidos | Workflows sin objetivo de conversión configurado | Info | — |
Historial de escaneos
Cada escaneo queda registrado automáticamente con fecha, hora y score obtenido. El historial te permite visualizar la evolución de la salud de tu CRM en el tiempo.
Registro automático
Cada vez que se ejecuta un análisis, el resultado se guarda con timestamp en el historial.
Comparación de scores
Visualiza la evolución del puntaje a lo largo del tiempo para medir el impacto de tus mejoras.
Vista tipo cards
El historial se muestra en formato de tarjetas ordenadas por fecha, con score y resumen de cada análisis.
Detalle por escaneo
Accede al detalle completo de cualquier escaneo anterior para comparar qué problemas existían en cada momento.
Gratuito vs Pro
Comparativa completa de funcionalidades por plan:
| Funcionalidad | Gratuito | Auditoría Completa |
|---|---|---|
| Escaneo automático del CRM | ✓ | ✓ |
| Score de eficiencia (0–100) | ✓ | ✓ |
| Insights visuales por problema | ✓ | ✓ |
| Historial de escaneos | ✓ | ✓ |
| Marketing Audit (Workflows) | ✓ | ✓ |
| 12 Reportes XLSX descargables | — | ✓ |
| Crear 12 listas activas en HubSpot | — | ✓ |
| Página de descarga personalizada | — | ✓ |
| Links directos a registros en HubSpot | — | ✓ |
| Duración de acceso | Para siempre | 30 días por activación |